Food Service Vision analyse le marché de la distribution en hors domicile
En 10 ans, la part de chiffre d’affaires détenue par les 10 plus gros distributeurs est passée de 49% à 61%.
« Cette concentration du marché s’explique notamment par la nécessité de trouver de la croissance externe dans un marché moins dynamique. » explique François Blouin, Président Fondateur de Food Service Vision
Ainsi, les principaux distributeurs se regroupent, à l’image de l’acquisition de Pro à Pro en cours annoncée par METRO GROUP en juillet dernier. De plus, une part croissante de distributeurs s’internationalise. Dans un contexte de marché stagnant, les acteurs historiques de la distribution sont également menacés par de nouveaux concurrents de taille, comme le Pure Player Amazon.
Face à ces défis, comment s’adaptent les distributeurs hors domicile ? Quelles sont les stratégies qui fonctionnent ? Food service vision interviewe les décideurs de 30 distributeurs leaders du marché représentant 22 milliards d’euros, et publient tous les 2 ans leurs monographies (1), pour permettre aux fournisseurs de mieux appréhender leur relation avec elles.
De spécialistes produits à spécialistes clients
Après avoir longtemps été des spécialistes produits sur, le plus souvent, une température donnée l’offre des distributeurs devient multi-température afin de répondre à l’ensemble des besoins de leur clientèle. GRAL Grand Cœur, développe par exemple son offre en surgelé pendant que Brake poursuit sa croissance en épicerie.
« Les distributeurs tendent à spécialiser leur approche par cible client, avec une segmentation de l’offre de plus en plus fine. » souligne Florence Berger, consultante chez Food Service Vision. « En ciblant leurs offres, ils font évoluer leur communication (ex : catalogues métiers : pizzeria, street food…), mais aussi leur organisation marketing afin de toujours mieux être à l’écoute des utilisateurs restaurateurs »
La montée des MDD
De plus, maîtrisant de plus en plus le besoin de leurs clients, ils améliorent et font croître leurs gammes de produits MDD : la part des MDD dans l’offre des distributeurs est en croissance de 2 points, entre 2013 et 2015. Différents axes sont développés : des premiers prix avec « les essentiels » de Disgroup, une montée en gamme chez Promocash via de nouveaux packagings et recettes, du snacking sain avec le lancement de « On vous veut du bien » par Bergams.
Les distributeurs font-ils le pari du digital ?
La communication online se développe de plus en plus, notamment dans le but de créer plus de liens avec les restaurateurs via le site internet, des newsletters hebdomadaires… Pour ce qui est du e-commerce, tous n’ont pas (encore ?) adopté cette solution. Et entre site internet responsive et application mobile, les distributeurs cherchent la meilleure voie. Certains ne sont pas encore sûrs de la valeur ajoutée d’un tel service par rapport à leur modèle existant. D’autres poussent la digitalisation du commerce jusque dans leurs entrepôts, comme Promocash qui va jusqu’à intégrer des mises à jour instantanées de l’offre en fonction des stocks de chaque entrepôt.
« Les fournisseurs du marché de la restauration doivent absolument définir de véritables stratégies de distribution pour saisir les opportunités de croissance de ce marché. » conclut François Blouin, président fondateur de Food Service Vision.